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博鱼·体育(中国)入口英伟达一路“开挂”创新高A股芯片何时逆风翻盘?
时间:2024-01-20 02:01:50        点击量:【 】次

  博鱼·体育(中国)入口英伟达一路“开挂”创新高A股芯片何时逆风翻盘?数码科技狂热者,都不会错过每年一届的CES(国际消费类电子产品展会)。2024CES于上周举办博鱼体育,聚焦人工智能博鱼·体育(中国)入口、移动科技等领域创新成果,即使无缘现场体验,浏览媒体报道也是比较过瘾。

  比如,芯片巨头英伟达,推出了三款全新显卡,具备强劲的游戏和生成式AI性能;多家汽车大厂展示了新款AI汽车,高级驾驶辅助系统均采用英伟达DRIVE系列平台;三星发布了新款AI冰箱和AI扫地机器人,多家企业还发布了智能烤炉、智能门锁等智能AI家居产品;索尼博鱼体育app官网入口、雷鸟等推出了最新头显设备;傲鲨智能,现场展示了一款可穿戴外骨骼机器人。

  此外,还有“陆地航母”、“空中出租车”等炫酷汽车黑科技。如果用一句概括2024CES,那就是各家厂商持续加码AI,各种“AI+行业应用”加速落地开花。

  受益于人工智能持续火爆,2023年英伟达(NVDA.O)股价上涨239%。2024开年继续发力,截至北京时间1月16日,今年以来上涨13.85%,不断创出历史新高。Wind数据显示,2023年米股涨幅榜前三指数,均与AI题材相关博鱼·体育(中国)入口,依次为:纳斯达克科技市值加权(+82.48%)、TAMAMA科技指数(+67.81%)、费城半导体指数(+64.90%)。

  值得注意的是,市场亮丽表现背后,全球存储芯片需求却在锐减。市场研究机构Gartner数据显示,2023年全球半导体营收萎缩11%至5330亿美元,其中存储芯片下滑尤为明显博鱼·体育(中国)入口。但是,受益于AI芯片需求暴涨,英伟达营收超越三星,排名首次进入全球第五。

  再看A股AI板块博鱼·体育(中国)入口,2023全年走势却较为“坎坷”博鱼官网,ChatGPT、AIGC、人工智能等概念,去年一季度行情涨幅,年终时收益被大幅抹去!以中证人工智能主题指数、国证半导体芯片指数为例,去年收益率分别为10.30%和-6.82%。

  分阶段来看:1月1日-4月7日区间,人工智能上涨51.56%博鱼体育app官网入口,国证芯片上涨28.68%;4月8日-5月12日区间,人工智能下跌16.87%,国证芯片下跌18.7%;5月13日-6月21日区间,人工智能上涨15.15%,国证芯片微涨1.36%;6月22日-12月31日区间,人工智能下跌23.97%,国证芯片下跌12.12%。

博鱼·体育(中国)入口英伟达一路“开挂”创新高A股芯片何时逆风翻盘?(图1)

  两者对比鲜明,不由让人心酸、眼馋!伴随着“AI+”的飞速发展,A股人工智能和芯片板块,何时才能再次启动加速键呢?

  行情启动时间,说实线以来A股连续下跌三周,把人搞得都有点自闭了,司令暂时也不敢轻易加仓,只能先多做点功课。毕竟展望AI未来,除了AI算力,消费电子需求也切实存在,行业景气度持续向好,或有望成为2024致富风口。

  司令做了些整理,有8只AI基金2023年业绩较为亮丽,并且在两波AI上涨行情中表现出色,两波下跌行情中回撤控制也较好。如下图,数据来源:Wind;多类份额,均选A类

博鱼·体育(中国)入口英伟达一路“开挂”创新高A股芯片何时逆风翻盘?(图2)

  现任基金经理刘元海,从2016年4月27日管理至今,2023年累计上涨44.92%。去年两波AI行情中,分别上涨54.84%和27.25%,两波AI回撤中,分别下跌10.12%和18.17%。2023Q1-2023Q3连续三个季报显示,前十大重仓股均为电子、计算机、通信。

  2023Q3季报中认为,以ChatGPT技术为代表的AI人工智能技术,有望驱动全球科技进入新一轮创新和应用周期,同时叠加数字经济,有望成为未来3-5年乃至更长时间,中国经济新的增长动力。

  现任基金经理陈颖,从2021年5月18日管理至今,2023年累计上涨37.53%博鱼体育app官网入口。去年两波AI行情中,分别上涨40.17%和4.28%博鱼体育,两波AI回撤中,分别下跌1.09%和4.28%。2023Q1重仓持有计算机和传媒,2023Q2、2023Q3均重仓持有电子和计算机。

  2023Q3季报中认为,以消费电子、汽车电子为代表的电子和汽车行业,以信创和数据要素为代表的计算机行业,仍是符合选股标准的行业,而AI技术与传统行业的结合,形工智能在各行业的垂类应用,仍是未来3-5年需要重点研究和关注的领域。

  现任基金经理王瑶博鱼·体育(中国)入口、宫正,前者从2022年2月18日管理至今,2023年累计上涨31.04%。去年两波AI行情中,分别上涨37.78%和5.17%,两波AI回撤中,分别下跌6.90%和2.87%。2023Q1重仓持有电子和传媒,2023Q2重仓股分散到电子、传媒、机械设备,2023Q3重仓持有电子和机械设备。

  2023Q3季报中,对未来几个季度科技行业保持乐观,看好的方向主要包括:1)苹果MR量产带来的机会;2)重点关注QUEST3发布;3)消费电子行业的复苏

  现任基金经理雷涛,从2021年12月28日管理至今,2023年累计上涨22.21%。去年两波AI行情中,分别上涨48.46%和16.73%,两波AI回撤中,分别下跌14.45%和17.56%。2023Q1-2023Q3连续三个季度博鱼·体育(中国)入口,均重仓持有电子。

  最新2023Q4季报中认为,第一大仓位主要放在与半导体周期相关的消费类芯片和存储,另外算力芯片是长期的重要仓位博鱼(中国)官方网站-BOYU SPORTS。当前市场低估了半导体周期拐点带来的确定性机会,仍然会坚持聚焦产业,从产业的角度选择更好细分领域进行配置,为实现产品“中长期跑赢中证半导体指数”目标而努力。

  现任基金经理张天闻,从2022年12月5日管理至今,2023年累计上涨22.04%。去年两波AI行情中博鱼·体育(中国)入口,分别上涨27.75%和10.01%,两波AI回撤中,分别下跌11.29%和2.12%。2023Q1-2023Q3连续三个季度,重仓持有芯片股。

  2023Q3季报中认为,随着半导体行业景气复苏博鱼官网,部分标的基本面会进入有望持续到2024年中的上行周期,如果相关公司有增量产品逻辑,可能具备“基本面+估值”双击行情。此外博鱼体育app官网入口,AI催生的机会将呈现震荡上行的特征,半导体国产化逻辑将会显著加强。

  现任基金经理张天闻,从2022年12月5日管理至今,2023年累计上涨20.62%。去年两波AI行情中,分别上涨34.65%和10.80%,两波AI回撤中,分别下跌12.61%和7.49%。2023Q1重仓电子和计算机,2023Q2、2023Q3均重仓电子和通信。

  2023Q3季报中认为,泛科技股将会有更多积极的表现,自动驾驶行业在产业层面的积极变化,将会比较多且较显著博鱼官网,全球科技的周期性复苏也更加临近。

  现任基金经理严凯,从2020年4月30日管理至今,2023年累计上涨20.32%。去年两波AI行情中,分别上涨42.06%和2.94%,两波AI回撤中,分别下跌8.92%和9.67%。2023Q1重仓持有电子和机械设备,2023Q2、2023Q3均重仓持有机械设备。

  2023Q3季报中认为,半导体芯片是现代高端制造的基石,为人工智能博鱼网页版官网登录-入口、大数据、云计算,提供底层硬件支持博鱼·体育(中国)入口。人工智能产业链,主要分为数据博鱼体育app官网入口、算法、算力及场景应用,伴随着人工智能的应用场景落地,对硬件的需求也将爆发式成长。

  现任基金经理杨锐文、张雪薇,前者从2020年9月9日管理至今,2023年累计上涨18.19%。去年两波AI行情中博鱼体育app官网入口博鱼网页版官网登录-入口,分别上涨34.72%和3.56%,两波AI回撤中,分别下跌10.68%和5.16%。2023Q1博鱼网页版官网登录-入口、2023Q2均重仓持有电子,2023Q3重仓持有电子和机械设备。

  2023Q3季报中认为,从短期来看,AI是否过热需要斟酌,行业发展需要时间,不可能一蹴而就,行业应用也同样需要不断适配,从而找出最佳的落地模式。不过,长期看好AI的发展博鱼(中国)官方网站-BOYU SPORTS,未来也会投入大量的时间和精力扎根研究。

  尽管做了些整理,但目前也不建议仓促入手,大家就权当备用吧。不多说了,我想静静了!不,我要去提醒老胡该加仓了!

  整理数据不容易,辛苦动动手指点赞支持。内容及观点仅供参考,基金过往业绩不代表未来,购买前请仔细阅读法律文件博鱼(中国)官方网站-BOYU SPORTS,选择适合自己的产品。有任何问题,麦克风交给你们哦~~

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